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平安证券-新能源汽车行业研究报告

2019-10-04 18:22

  www.900hm.net,锂&磁材:上周电池级碳酸锂价格下跌1.45%;与永磁材料相关的稀土氧化物中氧化钕(-3.01%)、氧化镝(-2.07%)、氧化铽(-0.76%)价格下跌。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。

  锂电池生产设备:证监会定于9月24日审理科恒股份收购事项。电池白名单废止,海外电池品牌在我国的产能建设有望开启,建议关注先导智能等设备龙头。此外建议关注锂电后段设备龙头杭可科技。

  锂离子电池:国轩高科发行可转债募集资金总额不超过人民币18.5亿元用于动力电池系统生产线及配套建设项目以及补充流动资金;璞泰来拟出资8400万元与第三方共同增资振兴炭材。关注合资车型电动化加速带来的中高端车型放量机会,以及LG动力电池供应链的投资机会,看好宁德时代、星源材质、璞泰来。

  驱动电机及充电设备:海口1.2亿元充电桩基础设施项目开工建设,将新建各类充电桩1846个。建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如汇川技术,以及充电领域的科士达。

  特斯拉上海工厂即将投产。特斯拉上海工厂即将投产,预计将扩大建设规模,为后续锂电池投产做准备。新能源产业为大势所趋,预计国内新能源车销量2019-2020年仍有望保持一定增速,自主品牌在此期间具备先发优势,关注相关产业链,推荐上汽集团。

  风险提示:1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长,维持高增速将愈发困难,面向大众的主流车型的推出成为关键;2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放,致使产业链各环节面临降价压力;3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。

 
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